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本集始于恐龙仍然统治地球的时期,此时的哺乳动物仍然十分渺小。其后恐龙被一颗陨石灭绝,并使得哺乳动物有机会演化出新的形态。接下来的故事就从始新世德国梅塞尔坑的热带世界展开,时间落在大部分恐龙灭绝1千6百万年后。由于旺盛的火山活动,大量二氧化碳被困在湖底,成为了当地生物生存的潜在威胁之一……
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第四集的故事发生在上新世晚期非洲东北的东非大裂谷中,气候改变后,大片的草原取代了森林。故事聚焦在一群黑猩猩大小的人科─南方古猿身上,第一种能够两足行走的猿猴,且为人类的远亲。故事介绍了南方古猿的部落文化,例如成员间是如何透过理毛来建立亲密关系、以及同族间是如何透过叫声沟通。
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第五集介绍了南美洲孤立大陆上的奇异动物相,也呈现了约于3百万年前南北美洲生物大迁徙发生之后所造成的影响。 3千万年前,南美洲脱离南极洲,成为独立的岛屿大陆,因而演化出许多独特的动物。在巴拿马地峡形成后,南美洲和北美洲经由中美洲,有许多生物因而得以从北美洲迁居至南美洲,其中最有名的就为剑齿虎中体型最大的斯剑虎,也顺势成为巴拉圭当地的顶级掠食者。
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第六集故事发生在更新世晚期最后一次的冰河时期夏季。此时的北海由于冰河时期海平面下降而成了一片平原。在平原上啃食植披的动物有真猛玛象、高鼻羚羊与欧洲野牛,同时附近也有克罗马侬人在草原上生活。当逐渐进入秋冬季时,猛玛象群不得已而必须开始向南迁徙400公里至瑞士阿尔卑斯山脉度冬,直到春天再重回这片草原。在象群南行时,它们遇到了一对正在争斗的大角鹿,一种外型类似加拿大马鹿的鹿科动物。争斗过后疲累的雄性遭到一群持长矛的克罗马侬人伏击,其中一头因此遭到猎杀……