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1万年观三子聚首
执着于求仙问道的江诚这天正前往一处道观寻找仙人,在半山腰休息问路时竟遇到很多妖怪。原来小妖们是在追击仙人长耳和小良。长耳将昏迷的小良安顿在道观后,搭救了江诚和凡人。江诚遇到仙人十分惊喜,想拜于长耳门下但被拒绝。长耳回到道观,要带终于醒来的小良立刻前往云中居。没想到在门外偷听的江诚也是云中居的有缘人。江诚再次拜师被拒,长耳正要离开时发现妖怪已经追来,便留下小良和江诚,只身引开妖怪。在道观的小良不堪江诚骚扰,不小心坏了长耳设下的保护,引来了虎妖。两人陷入危险之时,幸得冲明及时赶到。解决虎妖后,冲明说事出紧急要小良带他去找长耳,但三人出门发现妖怪已经包围了道观。
2萍顶山妖王现形
三子被众小妖围困,长耳及时赶回,将众妖赶走。冲明向长耳报信,说话间听到了青铜狮子传来捉拿长耳的号令。长耳嘱咐冲明一定要带小良去云中居,并让江诚也同行。小良想留下但被长耳呵责,长耳让三人都必须立刻去云中居,且允诺一旦脱困便会传讯和他们会和。青铜狮子找了过来,长耳将他引开。另一边,白狼没有和狮子一道,而是选择去追小良。在小良等人前往云中居入口的途中,冲明发现妖王大鹏已杀到。长耳和青铜狮子激烈对战,在长耳要给狮子致命一击时,大鹏出现抓住了长耳,并威逼他说出灵骨的下落,长耳抵死不从。众妖前来集合,大鹏发现白狼不在,得知其是去捉拿长耳的弟子。大鹏意识到灵骨可能在长耳的弟子处,便率众妖追了过去。
3长耳显圣护灵骨
小良三人依照长耳的指示,打开了前往云中居的通道。冲明和江诚提议先行前往,但小良忧心还没来会和的长耳,不愿挪步。这时白狼首领率众狼妖找到了三人的踪迹,企图发起攻击但被云中居入口的结界拦住。大鹏抓着长耳飞向云中居通道,长耳费力传讯让小良快走。小良三人刚刚出发,大鹏便赶到并将长耳摔在地上。看到重伤的长耳,小良护师心切,激发出了灵骨状态,但这却让大鹏发现小良、冲明、江诚三人都是变成人形的战神灵骨。长耳为了保护灵骨,选择与大鹏同归于尽。
4小良学艺骗师尊
小良晨起练功时打盹被师父长耳发现,长耳用金刚罥索将小良倒挂在树上以示惩罚。长耳将乌头白剑作为生辰礼物送给小良。小良趁师父出去买酥糖之际偷学了开门的禁制,用计把师父困住,溜出浮光洞玩耍。蝙蝠精受鹏王命令寻找云中居长耳,夜晚在林间认出了小良剑匣上的云中居徽记,决定捉走小良。长耳及时赶到救下小良,但师徒二人行踪已经暴露给大鹏妖王。
5火德性迷逢幻妖
长耳自爆后,大鹏也身受重伤,只得休养生息,命手下妖众去活捉三子。小良从噩梦中惊醒,不愿相信师父已死的事实,在树林失魂落魄奔跑寻找师父身影,在跑到悬崖时看到师父的幻影消散成了碎片。与此同时,冲明江诚二人发现小良不见了,寻找小良途中遇到妖怪伏黄,双方大战一触即发。
6水风用计赴西京
冲明与江诚与伏黄展开激烈战斗,伏黄假意不敌却在暗中跟踪二人找到了小良的所在之处。三子与伏黄展开一场大战,江诚用计给予伏黄致命一击,伏黄身死。三子行至万年寺,小良心灰意冷、生念全无,江诚拿出仙书谎称云中居有重生之法,小良重新燃起了希望,冲明虽觉江诚此举不妥,纠结之余不忍说破。三子继续踏上去往云中居的旅程。
7逍遥游少年遇贼
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8人间世善恶难分
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9石妖设伏困三子
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10小良仗剑斩心结
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