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1卡博伊村
为了对抗强大的天空魔王，佛祖（佐藤二朗 饰）再度复活了义彦（山田孝之 饰）一行人，这一次，仅靠他们的力量无法打败魔王，他们所要做的最重要的事情，就是寻找七位被选中的同伴，这些人散落在各个村落之中，持有的凭证是会发光的珠子，有了这些珠子，便可以在最终的战斗中召唤这些同伴。 就这样，义彦、团丈（宅麻伸 饰）、美列布（室毅 饰）和阿紫（木南晴夏 饰）踏上旅途。全村人都在跳舞的歌剧之村，充斥着小偷的盗贼之村，白天寂静无人夜里丧尸横行的僵尸之村，在这些村落里，义彦他们会又怎样的奇遇呢？当伙伴集结完毕，他们是否又能如之前一样，打败魔王，获得最终的胜利呢？
2卡鲁巴多村
义彦（山田孝之 饰）一行为了打败天空魔王，启程寻找持有命运之珠的七个战士。在佛祖（佐藤二朗 饰）引导下，他们来到卡鲁巴多村，但一个人影也没看到。好不容易发现一个人，美列布（室毅）上前打招呼，那人一回头，美列布才看清对方竟然是僵尸。实际上，整个村子的村民全是僵尸。一行人慌忙逃跑，躲在小屋里过了一夜。第二天早一起身，阿紫（木南晴夏 饰）的身体就发生了变化。原来，她昨晚被僵尸咬了。僵尸处理者说有一位咬人之神也许能治愈阿紫。义彦一行启程去寻找咬人之神。
3FF村
根据佛祖的指示，义彦（山田孝之 饰）一行人瞬间移动到FF村。义彦手中的宝珠发出亮光，这表明附近有人也持有命运之珠。就在这时，高大英俊的金发战士瓦里出现在他们面前。作为要打倒这个村的暴君的叛军战士，他希望义彦等人能和他并肩作战。考虑到叛军中也许有持人命运之珠的人，所以义彦一行人加入了叛军。一路上，义彦等人发现FF村所在的世界与他们原来的世界大不相同。
4萨拉戈纳村
顺着佛祖（佐藤二朗 饰）指引的方向，义彦（山田孝之 饰）一行来到萨拉戈纳村。当他们向村人打听村是否有人拥有宝珠时，村人说公主出生时天降宝珠。弗洛丽娅公主因为生病已经沉睡了一年多，只有让她喝下住在北山的魔怪的眼泪方能治好这种病。弗洛丽娅公主的父亲、村子的国王鲁多朗宣布，谁能取回魔怪的眼泪谁就能娶公主为妻。被公主的美丽打动了的义彦前去讨伐魔怪。
5达修村
佛祖（佐藤二朗 饰）指引义彦（山田孝之 饰）一行来到达修村。这个村里的人全是专职农民，商店、旅馆统统没有。义彦等人结交了村里的年轻人们，得以住在他们的秘密小屋。据年轻人说，全体村民从早上一睁眼就被人操纵，不由自主地开始做农活儿。为了击退控制村民的魔物必须要借神的力量，义彦等人开始寻找众神。
6乌迦斯村
义彦（山田孝之 饰）一行来到佛祖（佐藤二朗 饰）告诉他们的乌迦斯村。一到村里，义彦所带的重要的宝珠就被偷走两颗。旅行者都绕着这村子走，因为村里人全是盗贼。他们遇到热情的康达塔。义彦等寻问此处可有人持有命运之珠，康达塔说他就有一个。当听说义彦要用珠子打倒魔王后，他马上允诺将珠子送给义彦。正当众以为这次任务顺利完成时，发生了意想不想的事情。
7音乐村
在佛祖（佐藤二朗 饰）指引下，义彦（山田孝之 饰）一行来到音乐村。这里的村民都是一边工作一连跳舞。在他们路过的面包店，义彦突然拿起一个面包就逃，结果因为偷窃被逮捕。其实这是不想宝珠被夺走的村民设下的圈套。在村里有自古代传下来的宝珠，他们坚信那是艺术女神赐给村子的宝物。义彦他们只好想方设法夺取命运之珠。
8巴波鲁村
在佛祖（佐藤二朗 饰）指引下，义彦（山田孝之 饰）一行人来到巴波鲁村，路过达玛神社，只见很多希望改行、升职的人挤在那里许愿，义彦他们也混在人群中许下升职的愿望，但在办手续的途中，义彦的剑被人偷走了。虽然义彦顺利取回了剑，但却突然在阿紫（木南晴夏 饰）眼前消失了。义彦降落在一块空地上，发现自己的身体发生了奇异的变化。
9学园村
找到六枚宝珠的义彦（山田孝之 饰）一行为了寻找最后一颗宝珠及其持有者来到学园村。这个村像一座校园一样，校长兼任村长。义彦听校长说，最后一颗宝珠的持有人是一个叫香西的女学生。不过，用普通的手段是无法从她手中取得珠子的，因为珠子在她体内，只有当她爱上某个男人时珠子才会从她身上出来。为了拿到宝珠，义彦一行人展开了非常作战。
10天空城
义彦（山田孝之 饰）一行终于集齐了七颗宝珠。正当他们赶去打败天空魔王之时，佛祖（佐藤二朗 饰）突然出现。根据他的情报，想去魔王住的大神殿就要翻越危险的高山，靠步行根本到达不了。进入神殿的唯一手段是用能飞上天的“天空城”。但是，不知为何，现在的“天空城”飞不起来了。义彦一行人前往天空城拜访，但是似乎那座城会将任何来访者都拒之门外。